Кто может бросить вызов NVIDIA?

Nvidia, несомненно, доминирует в области полупроводников искусственного интеллекта. Оценки колеблются, но, по оценкам, компания имеет долю рынка более 80% в пространстве чипов центров обработки данных, а также чипсы для таких продуктов, как CHATGPT и Claude.

Это завидное доминирование датируется почти двумя десятилетиями, когда исследователи начали понимать, что интенсивные вычисления, которые сделали сложные, визуально ошеломляющие видеоигры и графику возможными, также могут позволить другим типам вычислений.

Компания начала создавать свой знаменитый программный стек, архитектуру Unified Device Computing (CUDA), за 16 лет до запуска CHATGPT. Большую часть времени компания была в красном. Но генеральный директор Дженсен Хуанг и группа преданных сторонников видят потенциал единиц обработки графики (GPU) для расширения возможностей ИИ. Сегодня NVIDIA и ее продукты доминируют в большинстве приложений ИИ по всему миру.

Благодаря предвидению лидерства Nvidia, компания имеет огромный лидер в вычислениях искусственного интеллекта, но претенденты пытаются наверстать упущенное. Некоторые из них являются конкурентами в играх или традиционных полупроводниках, в то время как другие начинаются с нуля.

Амд

AMD является крупнейшим конкурентом NVIDIA на рынке компьютерных вычислений в центре обработки данных. Под руководством сильного генерального директора Лизы Су, AMD запустила свой собственный графический процессор центра обработки данных в 2024 году, который называется MI300, который более чем в течение всего года после отправки графических процессоров центра обработки данных второго поколения NVIDIA.

Несмотря на то, что эксперты и аналитики восхищаются характеристиками и архитектурой и потенциалом чипа, программное обеспечение компании по -прежнему отстает от NVIDIA, что затрудняет программирование этих чипов и полностью раскрыть их.

Аналитики прогнозируют, что компания имеет долю рынка менее 15%. Но руководители AMD настаивали на том, что они привержены улучшению своего программного обеспечения и считают, что будущие ожидания компании в отношении ускоренного роста рынка компьютеров - в частности, внедрение искусственного интеллекта в так называемые устройства края, такие как мобильные телефоны и ноутбуки - принесет пользу компании.

Qualcomm, Broadcom и пользовательские чипы

Интегрированные цепи, специфичные для приложения (ASIC) также создают проблемы для NVIDIA. Эти специально разработанные чипы не так функциональны, как графические процессоры, но они могут быть специально разработаны для конкретных рабочих нагрузок с искусственным интеллектом по гораздо меньшей цене, что делает их популярным выбором для вычислений гиперспектов.

В то время как многоцелевые чипы, такие как графические процессоры из NVIDIA и AMD, вероятно, будут учитывать львиную долю рынка чипов AI в течение длительного времени, пользовательские чипы быстро растут. Аналитики Morgan Stanley ожидают, что рынок ASIC удвоится к 2025 году.

Компании, специализирующиеся на ASICS, включают Broadcom и Marvell, а также компании Asia Alchip Technologies и Mediatek.

TXZ Внутренний Щит

Марвелл отчасти отвечает за чипсы Trainium от Amazon, в то время как Broadcom отвечает за создание подразделений Google Tensor, среди прочего. OpenAI, Apple, Microsoft, Meta и Mater Company Tiktok, Bytedance, все присоединились к гонке за конкурирующие ASICS.

Amazon и Google

Основные облачные поставщики, такие как Amazon Web Services и Google Cloud Platform, часто называемая гиперсчетами, также работают над разработкой своих собственных фишек, часто с помощью полупроводниковых компаний, как основные клиенты Nvidia.

Чипсы Trainium от Amazon и TPU Google являются крупнейшими из этих усилий, предлагая более дешевые альтернативы чипам NVIDIA и в первую очередь используются для рабочих нагрузок ИИ в компаниях. Тем не менее, эти компании также добились некоторого прогресса в привлечении клиентов и партнеров для использования своих чипов. Anpropic взял на себя обязательство запустить некоторые рабочие нагрузки на Amazon Silicon, и Apple также взяла на себя обязательство запустить некоторые рабочие нагрузки на Google Silicon.

Intel

Intel был гигантом в производстве чипов в Соединенных Штатах, но в эпоху искусственного интеллекта она далеко отстала от своих конкурентов. Тем не менее, компания имеет линию чипов AI, называемых Gaudi, и в некоторых отчетах говорится, что чип сопоставим с чипсами Nvidia в некоторых отношениях.

Intel назначила нового генерального директора в первом квартале 2025 года, полупроводникового ветерана Lip-Bu Tan, и одним из его первых действий было оптимизацию организационной структуры, чтобы операции по фишкам искусственного интеллекта были подчиняться ему непосредственно.

Хуавей

Несмотря на то, что в Соединенных Штатах существует много многообещающих претендентов для NVIDIA, China's Huawei, пожалуй, является самым тревожным конкурентом для Nvidia и всех тех, кто обеспокоен продолжающимся доминированием США в ИИ.

Сам Хуан назвал Huawei «самой мощной» технологической компанией в Китае. Есть все больше и больше сообщений о том, что инновации Huawei Chip Chip догоняют. Новые ограничения администрации Байдена и Трампа на экспорт графических процессоров с низким энергопотреблением в Китай также побудили Huawei наверстать упущенное и служить китайскому рынку ИИ. Аналитики говорят, что дальнейшие ограничения, рассматриваемые администрацией Трампа, вряд ли будут препятствовать прогрессу китайцев в искусственном интеллекте в это время.

Стартапы

Nvidia также была оспорена многими стартапами, предлагая новые дизайны чипов и бизнес -модели для рынка ИИ.

Эти компании начали в невыгодном положении, потому что им не хватало устоявшихся систем продаж и распределения, которые были с десятилетиями продаж чипсов в других технологических областях. Но некоторые из этих компаний сохранили свои преимущества, искав случаи использования, клиентов и методов распространения, чтобы привлечь клиентов с более высокой скоростью обработки или снижением затрат. Эти новые компании ИИ включают церебры, травление, Groq, Positron AI, Sambanova Systems и Tenstorrent, среди прочих.

Кроме того, китайские кембрийские, Хайгуанг, Лунгсон, Мур Треда, Муси, Бихен и Тянтиан Чиксин также бросили вызов NVIDIA на этом треке.